一度涨停!“小作文”煽惑碳酸锂期货异动 产业链却在打“折扣暗战”?
财富投资家
2024-05-28 21:43:35
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  今日资本市场网传“宜春地区渣台账总和跟实际有几百万吨对不上”、“所有有渣产出的锂盐厂不准开工”等消息,财联社记者从核心信源处核实,该消息为假消息。另据财联社记者获悉,目前宜春地区头部锂盐厂永兴材料生产经营均正常开展。

  或受网传消息影响,今日碳酸锂主连一度涨停,对此财联社记者从核心信源核实到,“宜春有渣产出的锂盐厂不准开工”为假消息。后碳酸锂主连出现回落最后以3.47%的涨幅收盘,报价96900元。但在“小作文”的虚晃一枪下,市场人士或更应关注,在新一轮的碳酸锂长协谈判中,供需双方正在胶着于“折扣战”。

  上海钢联新能源事业部锂业分析师郑晓强对财联社记者表示,因环保检查而导致企业停产检修为假,节后江西地区普遍开工率较低,与环保因素影响不大。针对上述碳酸锂期货产品异动,有多券商/期货盘中分析普遍认为,供需基本面目前没有明显改变,供应仍处于宽松态势。

  但值得注意的是,据财联社记者与产业人士沟通获悉,期货得以上涨或不仅是炒作,还反映出产业的变化。碳酸锂的长协签订普遍在过年前后,去年1月份,财联社报道,由于2023年新能源汽车补贴结束后的需求减弱担忧等原因,采购方的长协签订并不积极。

  长协签订不积极的情况同样发生在今年年初,财联社从两家锂盐厂获悉,今年锂盐长协签订比去年还要少。究其原因是双方对商务条件“谈不拢”,有需求方年初按“8字头”折扣询单,但普遍被拒绝。

  有锂盐人士A表示,实际市场长协折扣八几折和90折签订的是很少很少的, 92、93、94、95折的有一些,但是这种长协比例也不高。对于未签订长协的客户,则按照去年的长协来走,但量不做保证。

  锂盐人士B认为,在现阶段谈低折扣没有逻辑,其表示,去年锂盐价格高昂,下跌趋势比较明显且受期货的影响,折扣多让一些是可以理解的,但现在锂盐价格已经在底部区间,可能大家也不会贸然去签折扣很低的长协。

  除此以外,长协订单签订缓慢,不单纯是折扣问题,或受期货影响变大,而导致新的计价方式切入。锂盐人士A表示,原体系按有色网折扣体系认可度或没有原来那么高,出现新旧体系衔接或者并行,新的计价方式有一口价、期货基差定价等方式。

  归根结底,锂盐供需双方未能完全达成共识的原因是博弈从来没有消失,而锂盐厂的筹码或在于节后的补库需求。据财联社记者了解,正极材料厂临近3月有补库的需求,但和锂盐厂的长协确定比例还不高,正极材料厂库存不足,或在博弈中接受锂盐厂的商务条款。

  与此同时,产业对品牌锂盐认可,导致品牌锂盐厂在市场的接受度更好,相较其它期货品牌获得溢价地位。实际上,不仅锂盐厂,有正极材料厂人士也对财联社记者表示看好节后补库行情,但从目前的交易情况来看,节后补库的确切行情还没有验证但仍然可期。

  郑晓强则通过产业观察认为,目前整个锂电产业上游虽然在2月份有所减量,但下游材料企业受年前补库影响,目前原料库存还可维持在1-2周,且由于此前期现基差较大,材料厂可灵活选择期货仓单买入或直接现货买入进行补库,碳酸锂现货流通较为宽松。

  据其预计,由于3月是期货仓单集中注销月份,1.6万吨仓单将会对现货市场形成一定的供给压力,一季度碳酸锂价格预计会维持弱势,在8.5万-10.5万元之间震荡。

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