港股异动 光伏股普跌 信义能源(03868)跌超5% 机构指硅料价格或进一步承压
篆刻心语
2024-05-18 13:35:56
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光伏股普跌，截至发稿，信义能源(03868)跌5.38%，报1.23港元；信义玻璃(00868)跌4.72%，报7.06港元；信义光能(00968)跌4.57%，报3.76港元；新特能源(01799)跌4.3%，报9.34港元；福莱特玻璃(06865)跌2.86%，报14.24港元。
中信建投近期表示，随着硅料产能释放，硅料库存可能从当前的6万吨左右来到8万吨以上，接近2023年6月硅料快速跌价时对应的8-9万吨库存，届时硅料价格可能进一步承压。该行认为，展望后续，随着硅料库存持续累积，预计2-3月硅料价格可能进一步下探。据其统计，当前N型硅料供需紧平衡，当前N型硅料每月需求为3.9-4.1万吨左右，而供给约为4.3万吨/月左右。
中泰证券则指出，光伏行业发展的主要矛盾已从需求端转换为供给端。需求端来看，2023年因产业链持续降价催化需求释放，装机增速显著提升，但对于2024年市场增速预期相对保守。供给端来看，因此前卡脖子硅料环节放量，2023年迎来产能扩张大年，在供需错配下，2024年将迎来一轮产能出清过程。短期看，当前基本面迎来筑底阶段，后续关注基本面到底后，需求迎来边际变化所带来的弹性。
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